Etudiant très débrouillard, Parker Lewis est menacé d'être mis à la porte par Mme Musso, le principal du collège, lorsqu'elle découvre qu'il n'a pas assisté à la totalité des cours.

L'entraîneur Kohler demande des conseils à Kubiac car il tente de gagner le coeur de Mme Musso. Pendant ce temps, celle-ci se prépare pour ses débuts dans la chanson.

À l'approche des vacances d'été, Parker décide d'apporter quelques changements. En premier lieu, il souhaite passer une nuit avec Annie.

Le père de Parker a un accident avec la voiture que son fils vient juste d'acheter.

Parker fait une crise de paranoïa : il est persuadé que Brad Penny veut le tuer pour régler un vieux compte...

À l’occasion du 50e anniversaire de l’Atlas, Parker, Jerry et Mickey repensent avec nostalgie à tout ce qu’ils y ont vécu. Mais Kohler vient leur annoncer une bien triste nouvelle.

Alors que Mme Musso fait sans cesse le même rêve et commence à s’interroger, Jerry intègre un programme réservé aux surdoués.

Kubiac est invité à une soirée, mais les choses se compliquent lorsqu’il propose à Kohler de l’accompagner.

À la grande surprise de Kohler, Mme Musso annonce son mariage. Mais le futur marié est victime d’un accident.

Parker doit accompagner Shelly au bal de fin d’année, ses parents la jugeant trop jeune pour y aller avec un cavalier.

Lorsque Mickey lui présente sa petite amie, Parker reconnaît aussitôt une ancienne connaissance rencontrée deux ans plus tôt.

Pendant que Jerry se met à travailler au restaurant, Parker voit son ennemi Brad Penny revenir à Santo Domingo.

Mickey a bien du mal à rédiger son devoir de fin d'année. Tout le monde décide de l'aider, et Parker s'y met plus que les autres.

Parker et Annie décident de fêter l'anniversaire de leur rencontre. Ils prévoient un dîner romantique et espèrent passer une soirée agréable...

Annie se pose des questions sur sa relation avec Parker et demande conseil à sa mère.

La mère de Parker joue à Cupidon entre Mme Musso et son frère. Mais la directrice de Santo Domingo a décidé de changer d'attitude avec les hommes.

Profitant de l'absence de ses parents et de Shelly, Parker invite Annie à dîner. Mais leurs amis débarquent à l'improviste, et il doit lui expliquer que ce n’était pas prévu. Il l’emmène alors dans la salle à manger pour un dîner romantique.

Parker et Mickey invitent Jerry à un concert avec leurs petites amies, mais il refuse, prétextant qu'il tiendrait la chandelle.

Lemmer est attiré par le mystère qui entoure la charmante Lucinda. Manquant de courage pour l'approcher, il demande conseil à Nick.