Très haut sur les collines, Morgane rassemble ses troupes et s'apprête à livrer bataille contre Camelot, rejointe par un Mordred à l'esprit vengeur. Avec l'aide d'une créature cachée dans une caisse et déposée dans la chambre de Merlin.
Morgane se lance à la poursuite de son ancien allié Alator de Catha, persuadée qu'il sait qui se cache derrière le légendaire magicien Emrys. Déterminée à découvrir son identité, elle capture Alator, mettant sans le savoir la vie de Merlin en danger.
Merlin révèle au roi ses soupçons concernant sa femme Guenièvre. Le magicien apprend auprès d'une antique prêtresse que le sortilège qui lie la reine ne peut être brisé que si elle pénètre dans le Chaudron d'Arianrhod en même temps qu'un sorcier profère une incantation.
Plusieurs événements étranges se produisent à Camelot, mettant en péril la vie du roi. Lors d'une promenade à cheval avec Guenièvre et Merlin, une bombe magique fait chuter Arthur. Son garçon d'écurie, le jeune Tyr, est immédiatement accusé d'avoir saboté la selle du roi et condamné à mort....
Osgar, le sorcier responsable de la mort d'un des chevaliers d'Arthur, enjoint le roi à recevoir le jugement du Disir, un trio de prêtresses qui lui propose un funeste ultimatum : autoriser la magie ou subir à jamais leur malédiction.
Après avoir secouru une vieille femme accusée de sorcellerie, Arthur se retrouve en possession d'une corne au pouvoir exceptionnel. Grâce à elle, il peut convoquer les morts. Malgré l'avertissement de Gaius, Arthur ouvre la boîte de Pandore et décide de faire revenir l'esprit de son défunt père....
Alors que les forces du destin jettent une ombre sur la cité de Camelot, Merlin doit affronter ses pires craintes.
La cérémonie initiatique d'Arthur est interrompue par l'arrivée d'un chevalier noir qui défie les hommes présents. Apparemment imbattable, il les élimine un par un. Gaius découvre qu'il s'agit du beau-frère d'Uther, ramené à la vie par Nimue, qui veut venger sa soeur, morte en donnant naissance à Ar...
Après avoir été arrêté par la garde royale, un druide utilise la télépathie pour appeler Merlin au secours.
La guerre fait rage sur la plaine de Camlann entre les troupes de Morgane et les chevaliers du roi, surpassés en nombre. Merlin apparaît alors sous les traits du sorcier Emrys et renverse la situation grâce à la magie. Merlin emporte Arthur loin du champ de bataille et avoue au roi sa vraie nature....
Morgane rêve qu’une jeune femme assassine Arthur. Elle s’inquiète lorsqu’elle rencontre cette fille pour de vrai quelques jours plus tard, et qu’elle voit qu’Arthur en tombe peu à peu amoureux.
Arthur, Merlin et Mordred croisent un convoi qui vient d'être attaqué par les Saxons. Kara, une jeune druidesse, est blessée durant l'attaque et se cache. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, Mordred l'aperçoit. Plus tard, il la rejoint discrètement pour l'aider à panser ses blessures.
Un jeune druide, Daegel, demande le secours de Merlin pour sauver sa soeur malade, qui se trouve dans leur village, à une demi-journée de marche du château. Sur la route, le magicien tombe sur Morgane : il comprend aussitôt qu'on lui a tendu un piège...
Un scarabée enchanté s'insinue dans la tête de dame Morgane et la rend malade. Ignorant qu'il s'agit d'une affection magique, Gaius ne trouve pas de remède à son mal.
Le roi Rodor et sa fille, la princesse Mithian, sont capturés par Morgane. La prêtresse a un plan secret : elle veut se servir de Mithian pour entrer dans Camelot sous les traits de sa vieille gouvernante Hilda et tendre un piège fatal à Arthur.
Après s'être recueillie sur la tombe de son père, Guenièvre est capturée par Morgane et emprisonnée dans la Tour noire, une forteresse isolée et hantée par des visions fantomatiques et des cris.
Captifs, Arthur et Merlin font route vers la cachette de Morgane, accompagnés de Mordred, qui les aide à supporter la rudesse du voyage. Malgré sa sollicitude, Arthur se méfie, perturbé par la récente prophétie du druide.
Caché dans les bois avec Merlin, Tristan et Iseut, Arthur commence à douter de lui et de sa capacité à devenir roi. De son côté, Agravain est bloqué dans une caverne par Merlin.
Alors que Merlin subit l'attaque d'une terrible créature mi-lion, mi-aigle, un jeune inconnu débarque et affronte l'épouvantable monstre.
Nimue, la sorcière, s'infiltre dans une fête à Camelot en se faisant passer pour une servante afin d'empoisonner Merlin.
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