Diana et Matthew sont extrêmement surpris de voir apparaître Jack Blackfriars, une vieille connaissance. Ils l'ont rencontré la dernière fois au 16e siècle, lorsqu'il n'était qu'un jeune orphelin humain. Aujourd'hui, c'est un vampire adulte.
Lorsque Matthew et Diana reviennent de l'ère élisabéthaine, ils apprennent qu'Em a été sauvagement assassinée par Peter Knox. Sept-Tours est sous le choc. Peter s'est enfui et s'est réfugié à la Congrégation.
Diana peine à terminer sa formation de tisseuse. Elle rencontre son père, Stephen, en train de voyager dans le temps. Celui-ci lui déconseille d'emporter le livre de la vie avec elle dans le présent.
Diana retourne voir Goody Asloop et lui révèle qu'elle est enceinte de Matthew, ce qui est normalement impossible. Diana et Matthew souhaitent retourner dans le présent.
Marcus fait tout pour convaincre Phoebe qu'il est bien un vampire. Lorsqu'enfin elle le croit, Phoebe, subjuguée par cette découverte, veut tout savoir sur les créatures et les Chevaliers de Saint-Lazare. Grâce à elle, Marcus décide de se servir de l'Ordre pour protéger le bébé de Nathaniel et Sophi...
Bohême, 1591. Diana et Matthew suivent la trace d'Andrew Kelley, qui les mène auprès de l'empereur Rodolphe II, lequel les accueille froidement. Son comportement change lorsque Diana aborde le sujet de l'alchimie.
Domenico enquête sur un vampire atteint de fureur sanguinaire, qui tue des humains à Oxford, dans le but d'incriminer les De Clermont. Marcus, quant à lui, achète aux enchères deux miniatures élisabéthaines à l'effigie de Matthew et Diana.
En 1590, Matthew et Diana arrivent en France. Ils se rendent dans la région de l'Anjou pour rencontrer Philippe, le père de Matthew, au Domaine de Sept-Tours. Un sorcier se présente au château et demande à voir Diana en présence de Philippe.
En 1590, Diana a tué Champier. Matthew reproche à son père, Philippe, de ne pas l'avoir protégée. Diana montre la bague d'Ysabeau à Philippe, qui en déduit que si Ysabeau s'est séparée de cette bague, cela signifie que dans le futur d'où vient Diana, elle est morte.
Avec l'aide de Goody Alsop, Diana apprend à maîtriser sa magie et c'est en essayant de tisser son premier sort qu'elle se rend compte qu'elle possède tous les éléments en elle, alors que les autres sorcières n'en ont qu'un.